方边境的红河通航。两国尚未定约，法人已托词保商，派兵进驻河内、海防等处……

    是时安南有一个惯打不平的绿林好汉，姓刘名永福，系广西上思州人氏，原是太平天国余部骁将。他部下有近千名勇士，打着黑旗，叫作黑旗军，或叫他黑旗长毛。刘永福素性豪爽，且勇敢善战；见安南被法所逼，侍强凌弱，很是无礼，于是带了黑旗兵，帮助安南王抗拒法兵入侵。法兵牙将安邺勾结当地匪首黎崇英，阴谋占据安南全境。刘永福探知安邺屯兵河内，竟由间道绕赴五百里，出其不意，攻破法兵，将法牙将安邺杀于阵中。安南王闻报，一喜一惧，喜的是刘永福战败法兵，惧的是法兵将来报复。于是再与法国议和，于同治末年，协订和约数条，大致认安南为独立国，令断绝他国关系，以及河内通商，红河通航等条件。一面檄刘永福罢兵，封为三宣副都督，便管辖宣光、兴化、谅山三省，安南暂就平静。

    独当地匪首黎崇英，不时出没越南北境，进而窥视南宁。两广总督刘长佑率兵巡弋边境，连破黎崇英匪兵，追踪黎崇英匪兵至河阳，一鼓作气将其党羽擒杀。刘长佑奏捷入关，只留下千余人据守边关。光绪5年，安南边境又有吴终及苏民汉等，乘乱祸害边境百姓，安南王又求助清廷，清政府即命粤总督刘长佑，再次出兵安南，替他平乱。刘长佑遂率提督冯子材，由龙州出发，旗开得胜，马到成功，不出数月，两股山匪便无影无踪了。安南王很是感激，怎奈法人得知此信，据约诘责，约章上是安南独立，既认与他国断绝关系，如何请清军代平乱事？于是遣将李威利率法兵，进攻河内，黑旗军又来出头，一阵厮杀，不但将入侵法兵击败，直把李威利击毙于城下。不甘心失败的法兵又大举入侵越南，海陆并进，连连攻陷河内、南定、河阳等地，只谅山一带，由刘永福扼守，不能攻入。法海军转趋顺化府，顺化府系安南都城，守城兵统是饭桶，一些儿没用，闻报法兵来攻，吓得魂飞天外，保着安南王出逃顺化避难。法兵遂占据越都，安南王再向法乞和，法人要安南降为保护国——且割让东京城等地与法。安南王但求息事，不管好歹，竟然允了法人的要约。

    清廷接信大惊，飞檄驻法公使曾纪泽，与法交涉；又令岑玉英调督云南，出关督师，与刘永福协力防法；法人倒也不敢强用武力，差遣巡洋舰长福禄若等，直到天津，去访直隶总督李鸿章，无非说些愿归和好等语……这边玉帛雍容，方与法使互订和局，那边云南兵将，已进至谅山，尚未接到和好消息，法将突勒亦率大兵入谅山驻扎。两下相遇，滇军摩拳擦掌，准备迎战。法将突勒亦不肯让步，顿时开了战仗，你开枪，我放炮，相持大半日，法兵受了好多 损失，便向后退去。国人向来自大，闻了这场捷报，个个主战；偏偏法人行文总署，向清政府硬索偿军款一千万银两，总署不允，法愈增兵至越南，攻陷北宁。岑玉英退驻保胜，扼守红河主游，与驻守谅山的刘永福军互相援应；法复派遣舰队至台海，袭击台湾，把基隆夺去。幸故提督刘铭传奉旨起复，督办台湾军务，他即星夜兼程，到了台湾，以守为战，法人才不敢入犯，把基隆守住（后唐景崧接任刘铭传总督台湾军务不提）……