回兵北上的黄巢义军沿湘江乘筏进入湖南，拿下永州（今湖南零陵），衡州（今湖南衡阳），潭州（今湖南长沙）。驻守官军因朝廷给养困难，迎战义军，不过虚于委蛇，然后退至城里就假借义军之名对百姓烧杀抢劫一番，黄巢接收的不过是一座座空城。官军和黄巢的对决，秉承打得过就打，打不过就躲的方式，在大争之时，每个人都秘藏私心，竭力保存自己的实力。乾符六年（公元879年）十一月，黄巢攻打襄阳，襄阳节度使刘巨容令江西招讨使曹全晸配合伏击黄巢，曹全晸诈败，将黄巢引进刘巨容设好的包围圈，这一战，黄巢军死伤数万人，残余万把人逃往江东。当生死胜败只在追杀与不追杀之间时，刘巨容却弃步不前。部下很是不解，问将军怎么不乘胜追击？。刘巨容道：“当今主上昏聩，宦官当道，巢乱，吾等乃朝廷有用之人，若天下天平，朝廷可随时将我等弃如敝履。”

    黄巢败退居江东，虽然损失惨重，因朝廷未以死相逼，义军便在江东重振旗鼓。打了土豪，充盈军粮。虽没有给老百姓分田地，但当兵能吃饱饭还是吸引了很多老百姓欢送自己的子弟参军入伍。这时候的义军招募到大约二十万人左右，对外号称五十万人。

    兵精粮足，黄巢博天下之心又肥了起来。继续攻城略地，这次先拣软弱的打。打江西，打安微，打浙江东部一些重镇。虽然义军吃一个丢一个，并没有建立稳固的根据地，攻城略地，最终还是还回朝廷，但江山已是千疮百孔，唐僖宗不得不打起精神，再将对付黄巢提上议程。他将几次力克黄巢的高骈调任为“诸道行营都统，加封渤海郡王。”驻守广陵，防御江淮两岸。高骈的部将张璘和黄巢对决多次，从未失手，高骈迷信他的能力，拒绝朝廷援军。当官军和义军在宣州（今安微宣城）开战时，面对数倍于己军的黄巢十五万大军，张璘苦战不敌，败死。黄巢顺利渡江北上，矛头直指洛阳长安两京。

    高骈的傲慢轻敌使帝都岌岌可危，轰隆而来的黄巢大军令唐僖宗又惊又恼，他削夺高骈的兵权，改任泰宁节度使齐克让驻守汝州，令淄州刺史曹全晸协防。齐克让不愿自己兵力受损，不守汝州，退往兖州，唐僖宗无可奈何，改任曹全晸为天平节度使，东面副都统，全力担当守卫淮河。可怜的曹全晸，不足一万的兵力怎挡得住黄巢的十五万大军的碾压，几个回合下来，部队只剩下他自己及身边几百个亲信，他逃往泗上，算是捡了一条命。他一败，齐克让部一下子从后方变成了前方，齐克让一味的只想保存自己的实力，根本没有御敌防卫之心，拉着自己的士卒，撤往潼关。齐克让有几万的兵卒，他这一撤，淮河一线官军悉数崩溃。眼看着东都洛阳要成为黄巢的囊中物，长安也危在旦夕，唐僖宗束手无策，御前会议，文