中国政府和军队的大动作让日本方面十分紧张，经过一年多的战争，日本方面国力持续下降，尽管军队的数量由于中美英苏四国拒绝和谈而暴增，一度增加到了600万人，但是战斗力却下降到了冰点。

    对于亚洲战场，日本方面现在唯一的要求就是保住朝鲜核宝岛，甚至不求将局势恢复到37年之前，恢复到31年之前就可以了。

    但是中国方面却不给日本这个机会，宜将剩勇追穷寇，不可沽名学霸王这两句话已经成了中国社会的一种普遍态度，除恶务尽，一定要打到日本本土去。

    在得知中国方面已经开始向朝鲜和缅甸方向集结部队，日本方面夜经济加强了缅甸以及朝鲜方向的兵力，同时调梅津美治郎大将回国继续担任陆相，命令冈村宁次全面接收关东军，任关东军司令官兼朝鲜总督。

    在缅甸方面，大本营将缅甸方面军司令官河边正三晋升为陆军大将，同时增兵4个师团，命令河边正三大将组织第二次缅甸会战。

    至1944年1月15日，日军在缅甸方向集结的部队多达5个军11个师团、5个旅团，另外还配以两个飞行集团和1个独立飞行队。

    在朝鲜方面，日军布置了38个步兵师团、14个步兵旅团、3个战车师团、4个炮兵旅团以及19个伪军师，另外配以3个航空集团和一支分舰队，总兵力超过了80万人。

    双方在南北方向集结的兵力超过了300万人，就作战规模来说是空前的。而对于此次作战，中国国内的民众则是鼎力支持的，因为这次作战的区域并不在中国境内。这是近百年来从来没有过的。

    1月18日，薛岳亲临缅甸前线，接手缅甸会战的总指挥权，命令前沿的2个师向日军驻扎的曼德勒发动进攻，第三次曼德勒战役爆发。由此拉开了1944年大战的序幕。

    与此同时，盟军在欧洲战场也进展顺利，成功打垮意大利墨索里尼政权，迫使意大利投降。

    意大利的投降其实早在1943年7月份就开始了，连年的战争使意大利经济濒于崩溃，国家预算赤字高达870亿里拉。收入只及支出的36％。全国各地食品匾乏，黑市猖獗，民不聊生。

    至于意大利那支搞笑的军队更是不堪，处于“崩溃状态”，兵员严重缺乏，士气低落。斯大林格勒惨败后。希特勒以东线局势紧张为由，拒绝给墨索里尼提供新的援助，并强迫墨索里尼继续征兵充当炮灰。

    在此情况下，意统治集团决定抛弃墨索里尼以摆脱危机。1943年7月24日夜，法西斯最高委员会通过决议，恢复君主立宪，把军队指挥权交还国王。

    翌日夜晚。国王埃曼努尔三世召见墨索里尼，令他辞职，同时任命巴多格里奥陆军元帅为总理，组成了一个无党派政府，并向全世界宣布了这个消息。两天之后，墨索里尼被押到蓬察岛，后又被送往马达累纳岛。

    墨索里尼垮台后，希特勒担心意投降盟国和盟军在意南部登陆，于是，以减轻意北部防务负担为借口。派遣隆美尔率8个师的德军越过边境占据阿尔卑斯山各山口，并在意北部建立比萨一里米尼防线，以支援驻守在该防线以南意本土上的另8个师德军。

    7月28日，巴多格里奥宣布解散法西斯党，结束了持续21年的法西斯统治。为避免希特勒报复。巴表面宣布继续同德国一起作战，暗中却派特使与盟国密谈，表示愿意反戈一击。

    随后，英国首相丘吉尔和美国总统罗斯福在加拿大魁北克举行会谈，商定意的停战条件，授权盟军司令艾森豪威尔受降。

    9月3日，意、美双方代表在西西里岛锡腊库扎附近的橄榄林中签订了停战协定，规定意军立即停止军事行动，海、空军撤往盟军指定地点，并立即撤回在国外各战场作战的军队，盟军有权使用意的各个机场和军事基地。

    但是德国方面却不同意意大利的做法，得志意大利政府竟然向盟军投降之后，希特勒对于意大利统治集团的这种背叛行为极为愤怒。命令前线的部队立即解除意军武装，逮捕大批意军官，并于9月10日占领罗马，后又接管了南至那不勒斯的意本土。

    在德军占领罗马前夕，意王室、巴多格里奥及其政府成员仓皇出逃，然后乘坐潜艇，于9月10日到达布林的西。之后，纳粹党卫军营救墨索里尼成功，让他粉墨登场，9月底在意北部成立了法西斯傀儡政权，与巴多格里奥政府相对抗。

    10月13日，巴政府在意国民的强烈要求下